1. Симпсоны готовят на открытом огне (Simpsons Roasting on an Open Fire) (23:10)
Рождество почти провалено, когда Гомер лишился годовой премии, а Мардж вынуждена потратить деньги, предназначенные на подарки, чтобы свести татуировку Барта. Гомер нанимается работать Санта-Клаусом, чтобы заработать побольше денег, но зарабатывает мало и, в надежде увеличить сумму, проигрывает все на собачьих бегах, куда отправился по совету Барни. Гомер и Барт спасают Рождество, забрав домой проигравшую борзую, по имени Маленький Помощник Санты.
2. Барт - гений (Bart the Genius) (23:04)
Барт подменяет свой тест на интеллект и его ошибочно принимают за одаренного ребенка. С целью развития его способностей, Мардж и Гомер направляют Барта в школу для одаренных детей, где он сразу осознает себя посредственным. Барт в конечном итоге подстраивает свое возвращение в Школу Спрингфилда, под предлогом исследования своих одноклассников. Но признается всем, что обманывал.
3. Одиссея Гомера (Homer's Odyssey) (23:08)
Гомер переоценивает свою жизнь, после того, как его уволили со Спрингфилдской АЭС из-за аварии реактора. Он становится борцом за общественную безопасность и собирает митинг, за ограничение скорости на дорогах и борьбы против бывшего босса. Но поддавшись на посулы Бернса, он отказывается от этого дела и снова нанимается на АЭС с повышением.
4. В гостях хорошо, дома плохо (There's No Disgrace Like Home) (22:22)
После неудачного пикника, Гомер начинает думать, что его семья слишком разобщена. Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги посещают курсы семейной терапии доктора Марвина Монро, нетрадиционного психотерапевта, который использует для \"лечения\" шоковую терапию.
5. Генерал Барт (Bart the General) (22:39)
После многих лет избиения Нельсоном, Барт и другие дети Спрингфилдской Школы решают защищаться. С помощью Дедушки и Однорукого Германа, дети нападают на Нельсона и его приятелей с брызгалками до тех пор пока он не согласился подписать мирное соглашение.
6. Лизе грустно (Moaning Lisa) (23:06)
Барт и Тодд Фландерс участвуют в мини-турнире по гольфу. Тем временем, Гомер и Нед Фландерс заключают пари, согласно которому, отец проигравшего мальчика должен будет косить соседский газон в платье жены.
7. Зов Симпсонов (Call of the Simpsons) (23:03)
Гомер покупает Домик на колесах и организует выезд на природу. Случайно съехав с края обрыва, Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги оказываются в лесу и должны позаботиться о себе сами. Мардж возвращается в цивилизацию, но Гомера принимают за Снежного Человека и ловят охотники.
8. Голова героя (The Tell-Tale Head) (22:43)
Барт пытается произвести впечатление на Джимбо Джонса и его друзей, отпилив голову со статуи Джебедая Спрингфилда на городской площади. Жители города потрясены актом вандализма, и только Гомер может помочь Барту вернуть голову на плечи и защитить от разгневанной толпы
9. Безумная жизнь (Life on the Fast Lane) (23:06)
Гомер покупает Мардж на День Рождения шар для боулинга, и она берет уроки у учтивого инструктора по Французскому боулингу по имени Жак. Поскольку ее умение растет, Мардж и Жак становятся ближе и ближе, пока они проводят каждый вечер в кегельбане и ужинают вместе. Понимая, что он может потерять Мардж, Гомер пытается рассказать ей о своих чувствах и напоминает ей об отношении к семье.
10. Похождения Гомера (Homer's Night Out) (23:04)
С помощью игрушечной скрытой камеры, Барт снимает пьяного Гомера скачущим с танцовщицей по имени Принцесса Кашмир. Когда фотография была напечатана, она ксерокопируется и распространяется по всему городу, испачкав репутацию Гомера и почти разрушив его брак с Мардж. Опасаясь, что Барт может получить плохой урок обращения с женщинами, Мардж настаивает, чтобы Гомер познакомил Барта с Принцессой, чтобы он понял, что женщины - не только сексуальный объект.
11. Нет предела гневу (The Crepes of Wrath) (23:10)
Барта отправляют во Францию по программе обмена и вынужден жить с двумя рабовладельцами Французами-виноделами. В свою очередь, Симпсоны получили Адлина, Албанского ученика, который на самом деле шпион, ворующий секреты со Спрингфилдской АЭС. Барт убегает с виноградника его мучителей и, научившись немного говорить по-французски, сообщает властям о том, что твориться на винограднике. Он возвращается домой национальным героем.
12. Красти за решеткой (Krusty Gets Busted) (23:07)
Согласно показаниям Гомера Симпсона, Клоун Красти арестован за ограбление магазинчика \"На-Скорую-Руку\". Убежденный, что его герой осужден несправедливо, Барт с помощью Лизы, расследует улики и доказательства и обнаруживает, что Красти подставил его озлобленный партнер Шестерка Боб. Красти оправдан, а Боб отправляется в свое первое из многочисленных заключений.
13. Волшебный вечер (Some Enchanted Evening) (22:53)
Гомер и Мардж отправляются на весьма необходимый романтический ужин и оставляют Барта, Лизу и Мэгги с няней по имени Мисс Ботз. Барт приходит к выводу, что Мисс Ботз на самом деле Няня-грабитель, информацию о розыске, которой он видел в передаче \"Самые Вооруженные и Опасные Разыскиваемые в Америке\". И Барт оказывается прав. Когда Мисс Ботз связывает его и Лизу и пытается ограбить дом, только Мэгги может их спасти.