1. Барт получает двойку (Bart Gets An F) (23:08)
После провала теста на уроке Истории, Барт просит Мартина Принца помочь ему с историей. В обмен Барт обещает Мартину научить его как быть крутым и чтобы над ним не смеялись, как над \\"ботаником\\". В результате Барт перестарался и Мартин потерял интерес к учебе. Над Бартом нависла угроза повторного провала. Барт занимался всю ночь, но… все равно получил \\"двойку\\". Однако, оставшись с Миссис Крабаппл наедине, Барт показывает некоторые знания истории и та ставит Барту \\"три с минусом\\". Листок с оценкой с почетом водружается на дверь холодильника Гомером.
2. Симпсон и Далила (Simpson and Delilah) (23:08)
Гомер участвует в экспериментальной программе по отращиванию волос. И он обретает новые волосы, становясь совершенно новым человеком. Мардж находит его очень сексуальным, Мистер Бернс продвигает Гомера по службе и дает ему помощника по имени Карл, который гарантирует, что каждое его действие правильно и удачно. Но вскоре волосы начинают снова выпадать и удача отворачивается от Гомера.
3. Дом Ужаса (Treehouse of Horror) (23:14)
В этом первом эпизоде ежегодного показа серий, посвященных празднику \\"Хеллоуин\\", Симпсоны попадают в дом с привидениями, отправляются в космос и читают жуткую классическую литературу. В первой части семья оказывается в доме, который пытается заставить их перерезать друг друга. Во второй части Канг и Кодос (космические пришельцы) забирают Симпсонов на свой космический корабль, где развлекают и откармливают их. В третьей части Лиза читает Барту страшную поэму Эдгара Алана По \\"Ворон\\".
4. По две машины в каждом гараже, по три глаза у каждой рыбы (2 Cars in Every Garage, 3 Eyes on Every Fish) (23:13)
Барт и Лиза поймали трех глазую рыбу в пруду неподалеку от Спрингфилдской Атомной Станции и развернули кампанию против Мистера Бернса в прессе. Чтобы противостоять нападкам в прессе, Мистер Бернс решает баллотироваться на пост Губернатора. Он приглашает команду имиджмейкеров, чтобы они сделали из него в глазах избирателей хорошего парня. Но ни один имиджмейкер в мире не смог помочь Бернсу, когда Мардж в прямом эфире приготовила ему эту трехглазую рыбу и заставила Бернса съесть ее, после чего все узнали его истинные чувства насчет радиации на его станции.
5. Танцующий Гомер (Dancin' Homer) (23:12)
Гомер получает широкую известность в Спрингфилде, когда становится талисманом местной бейсбольной команды. Владельцу команды так понравились специальные танцы и движения Гомера, что он предложил ему быть талисманом в столице. Гомер понимает, что его танцы, которые так нравились его землякам, совершенно не нравятся столичным жителям, и перестает быть талисманом команды.
6. Игра до победного конца (Dead Putting Society) (23:10)
Барт и Тодд Фландерс участвуют в мини-турнире по гольфу. Тем временем, Гомер и Нед Фландерс заключают пари, согласно которому, отец проигравшего мальчика должен будет косить соседский газон в платье жены.
7. Барт против Дня Благодарения (Bart vs. Thanksgiving) (23:10)
Лиза проводит весь день Благодарения за собиранием поделки, посвященной женщинам-героям Америки. Чтобы освободить больше места на столе для еды, Барт нечаянно смахивает произведение Лизы в камин, и оно сгорает. За это его оставляют без Ужина. Барт обижается и выпрыгивает из окна. Он бродит по улицам, взяв с собой Маленького Помощника Санты (собаку). В конце концов они останавливаются в каком-то бомжатнике. Возвратившись домой, Барт приносит извинения Лизе насчет разрушенной поделки.
8. Бесстрашный Барт (Bart the Daredevil) (22:49)
У Барта появляется новый кумир - Капитан Лэнс Мэрдок, сорвиголова, который попытался перепрыгнуть на мотоцикле через резервуар, наполненный большими белыми акулами, электрическими угрями, пираньями, крокодилами, свирепыми львами и каплей крови, которая злила и сводила их с ума. Вдохновленный подвигом Мэрдока, Барт начинает делать опасные трюки на скейтборде. Вскоре он решает покорить самое опасное место - Спрингфилдский Овраг. Гомер пытается отговорить Барта от прыжка, однако сам оказывается в пропасти.
9. Щекотка, Царапка и Мардж (Itchy & Scratchy & Marge) (23:11)
Осмыслив, что кадры из мультфильма \\"Щекотка и Царапка\\" оказывают негативное воздействие на детей, Мардж создает кампанию против насилия в мультфильмах. Это заставляет создателя \\"Щекотки и Царапки\\" поменять идею мультика. Теперь герои этого мультфильма становятся дружелюбными и добрыми. В следствии чего рейтинг шоу падает до нуля. Тем временем жители Спрингфилда просят Мардж возглавить Движение против приезда в город выставки, где будет показана скульптура \\"Давид\\" Микельанджело. Не найдя резона в этой задумке, Марж теряет авторитет среди ее команды, которая ее поддерживала.
10. Барт попадает под машину (Bart Gets Hit By A Car) (23:13)
Мистер Бернс сбивает Барта машиной. Находясь в коме, Барт посещает и рай, и ад. После консультации с адвокатом Лайнелом Хатсом, Гомер и Мардж подают иск на Бернса о компенсации на сумму в миллион долларов. Бернс соглашается на $500.000, но, узнав, что Барт все это время симулировал, не дает Симпсонам ни цента.
11. Раз рыба - два рыба (One Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish) (23:10)
Гомер попадает в японский рыбный ресторан. Он задался целью попробовать каждый вид рыбы, который есть в меню. Съев ядовитую часть \\"ядовитой рыбы\\", Гомер отравляется. Доктор Хибберт говорит Гомеру, что ему осталось жить 24 часа. Так как осталось жить один день, Гомер составляет список важных дел, которые ему надо успеть сделать, но он проспал половину оставшегося дня. До того, как яд его убьет, Гомер пытается выполнить все пункты своего списка. Пережив ночь, видя, что яд не подействовал, Гомер продолжает жить той жизнью, какой и раньше - смотреть телевизор и есть чипсы.
12. Какими мы были раньше (The Way We Was) (23:06)
У Симпсонов ломается телевизор, и Мардж захотела рассказать детям о том, как она познакомилась с Гомером. Она рассказывает про 1974 год, когда Гомер был простым студентом высшей школы, а Мардж - подающей надежды феминисткой. Гомер влюбляется в Марж и пытается сблизиться с ней, попросив ее помочь ему с французским языком. После долгих часов занятий Гомер начинает нравиться Марж. Однако, когда Гомер сказал, что он вовсе не изучает французский язык, а сказал это только для того, чтобы назначить ей свидание, Марж обижается на него и отказывает Гомеру во встрече. Вместо него она назначила свидание с Арти Зиффом - занудным членом коллегии, в которой состояла Марж. После ужасного свидания, Марж понимает, что Гомер - это то, что ей нужно.
13. Гомер против Лизы и восьмой заповеди (Homer vs. Lisa and the 8th Commandment) (23:07)
Гомер становится самым популярным человеком в Спрингфилде, когда он осуществляет нелегальное подключение к платному кабельному телевидению. Но Лиза против этого и обещает, что Гомер окажется в Аду, потому что не выполняет Восьмую Заповедь - \\"Не укради\\". Лиза советуется с Преподобным Лавджоем, который говорит, что она просто не должна смотреть украденное ТВ. Позднее, Гомер приглашает всех своих новых друзей к себе домой посмотреть по кабельному очень важный боксерский поединок, но в нем начинает просыпаться совесть, и Гомер после боя, отключает кабельное ТВ.
14. Очарованный директор (Principal Charming) (23:12)
Мардж просит Гомера помочь найти своей сестре Сельме мужа. В процессе поиска Гомер заходит в среднюю школу, встречает директора Скиннера и понимает, что Скиннер - то, что надо для Сельмы. Скиннер соглашается встретиться с Сельмой, но по ошибке влюбляется в Петти, другую сестру Мардж, заставляя Сельму еще больше огорчиться. Петти очень понравился Скиннер, но она не смогла принять его предложение, чтобы не сделать больно своей сестре.
15. Братец, где ты? (Oh Brother, Where Art Thou?) (23:08)
Гомер узнает, что у него есть сводный брат. Его зовут Герберт Пауэл, он владелец крупной автомобильной компании. После встречи Гомера и Герберта, Герберт становится полноценным членом семьи Симпсонов. Он просит Гомера создать новый дизайн машины для обычных парней, но в результате получается такой дизайн, который полностью разоряет фирму и приводит Герберта к банкротству. После этого Герберт больше не захотел видеть Гомера.
16. Собака Барта получает двойку (Bart's Dog Gets An F) (23:14)
После серии разрушительных действий Маленького Помощника Санты, Симпсоны начали терять терпение. Гомер и Мардж решают отдать собаку в собачий колледж, но Маленький Помощник Санты оказывается слишком тупым и ленивым, чтобы что-нибудь выучить. Гомер и Мардж говорят, что выгонят его, если он не пройдет специальный тест. Барт всеми усилиями старается научить его хоть чему-нибудь, но собака не хотела выполнять простейшие команды. Однако, каким-то образом, Барту удается обучить Маленького Помощника Санты и тот успешно проходит экзамен и остается в семье.
17. Старые деньги (Old Money) (22:57)
Дедушка Симпсон влюбляется в Биатрис Симмонс, пациентку дома престарелых. Завязался роман. Неожиданно Биа умирает и оставляет деду все свое наследство - $106000. Дед решает отдать деньги на благотворительность, но никак не может выбрать того, кто действительно нуждается в этих деньгах. В конце концов он отдает все деньги дому престарелых на покупку нового оборудования.
18. Сила искусства живописи (Brush with Greatness) (22:58)
Интересы Мардж насчет искусства оживают вновь, когда она находит старые полотна, которые она рисовала в юности. Вступив в кружок рисования Профессора Ломбардо в Спрингфилдском Колледже, Марж рисует картину, которая побеждает на Спрингфилдской выставке. Ее работа попадает на глаза Мистеру Бернсу, который заставляет Мардж нарисовать его личный портрет. Это оказалось очень сложным заданием, потому что Мардж не видела в Бернсе ничего доброго. В конце концов она нарисовала его таким, каким он есть на самом деле. Гомер садится на диету.
19. Новый учитель для Лизы (Lisa's Substitute) (22:57)
Когда учительница Лизы Мисс Гувер заболевает, в класс на замену приходит мистер Бергстром. Лиза находит, что методы обучения, применяемые мистером Бергстромом, очень хороши и интересны, и у Лизы появляется новая любовь к обучению. Когда же мисс Гувер выздоравливает и возвращается в класс, Лиза очень расстраивается, потому что теряет положительного героя, на которого надо равняться. Вскоре Лиза понимает, что она может найти своего героя в других людях, включая своего отца.
20. Война Симпсонов (War of the Simpsons) (22:58)
Когда Гомер напился и опозорился на вечеринке, на которой собрались все друзья и соседи Симпсонов, только одно могло спасти брак Гомера и Мардж. Это посещение собрания \\"Проблемы брака в выходные дни\\", устраиваемого Преподобным Лавджоем на озере \\"Зубатки\\". Мардж озабочена сохранением брака, но Гомер больше думает о том, как поймать Генерала Германа - громадную рыбу-легенду этого озера. Мардж объявила Гомеру, что если он хочет сохранить их брак, то он не должен даже думать о рыбалке. Но однажды утром Гомер не смог устоять перед соблазном выловить Генерала Германа. Когда Мардж увидела в лодке Гомера с огромной рыбиной, она обвинила Гомера во лжи и в нежелании жить вместе. Гомер доказал свою любовь единственным способом, которым мог: отпустил Генерала Германа в озеро.
21. Трое и книга комиксов (Three Men and a Comic Book) (22:57)
Барт загорается желанием купить первый выпуск комикса \\"Радиоактивный Человек\\". Но он никак не может собрать 100 долларов на покупку. Вместе с Милхаузом и Мартином Принцем, Барт, наконец, собирает нужную сумму и они втроем покупают журнал. Однако этот комикс становится причиной раздора, когда дети не смогла решить, у кого будет храниться эта вещь и как долго. Барт, Милхауз и Мартин начинают вражду, грозящую им не только потерей вложенных денег, но и дружбы.
22. Кровная месть (Blood Feud) (22:59)
Мистер Бернс вконец ослаб. И помочь ему могло лишь переливание крови редкой группы. Такая оказалась только у Барта. После переливания крови Бернс ожил, выздоровел и стал полон энергии. Он пишет Барту благодарственное письмо. Гомер разозлился, что Бернс не дал им ни копейки за свое спасение и написал Бернсу Грозное Письмо. Осознав, что сделал ошибку, Гомер пытается сделать так, чтобы Бернс не прочитал его письма, но не успевает. Бернс обещает превратить жизнь Гомера в ад, но после серьезного разговора с мистером Смиттерсом, решает отблагодарить Симпсонов и покупает им страшную индейскую статую племени Олмеков.